El comercial sigue trabajando en su Excel
Pagas licencias de HubSpot o Salesforce y el equipo apunta los contactos en una hoja personal. Cuando alguien se va, la cartera se va con él y nadie sabe en qué quedó la última llamada.
El problema
Por qué tu CRM actual no funciona
Los síntomas que vemos cada semana en PYMES de 10 a 200 personas. Si te suena alguno, hablamos.
El CRM y el ERP no se hablan
Das de alta el cliente en el CRM, luego otra vez en el ERP para facturar, y otra vez en el e-commerce. Tres maestros de cliente con datos distintos y nadie sabe cuál es el bueno.
Nadie sabe qué hay en el pipeline
Pides el forecast del trimestre y tardan tres días en montarlo a mano. Las oportunidades se actualizan el día antes del comité, no cuando pasan cosas.
Leads de la web que se pierden
Llega un formulario, va a un correo genérico y a las 48 horas alguien lo mira. El lead ya ha pedido presupuesto a tres competidores. La web y el CRM no están conectados.
Pagas por usuario y duele
Cada alta nueva suma 60-100 euros al mes. Acabas dando acceso solo a comerciales y dejando fuera a atención al cliente, operaciones o dirección, que también necesitan ver la ficha del cliente.
Reportes que nadie mira
El CRM trae 200 informes preconfigurados y ninguno responde a tus preguntas: rentabilidad por comercial, conversión por origen, motivos reales de pérdida. Acabas exportando a Excel cada lunes.
Nuestra solución
Un CRM que se adapta a cómo vendes tú, no al revés
Implantamos la herramienta correcta para tu tamaño y proceso comercial, y la conectamos con el resto de tu operativa. Sin obligarte a cambiar cómo trabajas.
Elegimos la herramienta según tu caso
Si ya tienes Dolibarr ERP, ampliamos con su módulo CRM. Si necesitas suite completa, vamos a Odoo. Si quieres open source ligero, EspoCRM o SuiteCRM. Si tu proceso es raro, desarrollo a medida. La decisión la tomamos contigo después de un diagnóstico.
Pipeline, automatizaciones y plantillas reales
Modelamos tus etapas comerciales de verdad (no las del manual), automatizamos seguimientos, asignación de leads y recordatorios. Plantillas de email y presupuesto listas para que el comercial no pierda 20 minutos en cada envío.
Integrado con ERP, web y email
Un único maestro de clientes sincronizado con facturación. Los formularios de la web crean leads automáticamente. Bandejas de Gmail u Outlook conectadas para que cada email quede vinculado a la oportunidad correcta.
Cuadros de mando que sí usas
Construimos los informes que de verdad necesitas: forecast en vivo, conversión por origen, actividad por comercial, motivos de pérdida. Visibles desde el móvil para dirección y jefes de equipo.
Software que implementamos
Software CRM que implantamos
Trabajamos con soluciones open source y desarrollo propio. Sin comisiones de partner ni casarte con un fabricante.
Dolibarr CRM Recomendado
Nuestra recomendación para PYMES que ya quieren (o tienen) ERP open source. Mismo software para clientes, oportunidades, presupuestos, pedidos y facturas, sin duplicar maestros.
- Sin coste de licencia por usuario
- CRM y ERP en una sola base
- Más de 100 módulos oficiales
- Verifactu y SII compatibles
Odoo CRM
La opción potente cuando necesitas suite completa: CRM, marketing, e-commerce, inventario y RRHH en el mismo ecosistema. Buena UX y app móvil sólida.
- Suite integrada de 30+ módulos
- Automatizaciones visuales
- App móvil nativa
- Versión Community gratuita
SuiteCRM
Heredero de SugarCRM, 100% open source y sin coste de licencia. Pensado para equipos comerciales medianos con procesos definidos y necesidad de personalización profunda.
- Workflows avanzados
- Studio de personalización
- Módulos para B2B largos
- Comunidad muy activa
EspoCRM
Open source ligero, rápido y con interfaz moderna. Ideal cuando vienes de Excel o de un CRM pesado que nadie usa, y quieres algo que el equipo abra cada día.
- Interfaz limpia y rápida
- Bajo consumo de recursos
- Personalización sin código
- Versión Community gratuita
CRM a medida (Laravel + Vue/React)
Cuando tu proceso comercial no encaja en ningún estándar: configuradores complejos, comisiones multinivel, integración con maquinaria o ERPs antiguos. Construimos solo lo que necesitas.
- 100% adaptado a tu proceso
- Sin módulos que sobran
- API propia para integrar
- Sin dependencia de fabricante
Implantación
Implantación por fases, sin sobresaltos
El mismo método contrastado: avanzamos en bloques cortos para que tu equipo nunca pierda el ritmo del día a día.
01
Discovery comercial
Dos o tres sesiones con dirección, comerciales y atención al cliente. Salimos con el mapa real del proceso de venta, los puntos de fricción y la lista de integraciones necesarias.
02
Configuración y personalización
Modelamos pipeline, campos, permisos por rol, plantillas y automatizaciones en entorno de pruebas. Validamos contigo cada bloque antes de seguir.
03
Migración e integración
Importamos clientes, contactos y oportunidades desde Excel, HubSpot, Salesforce o el sistema que tengas. Conectamos con tu ERP, formularios web y bandejas de correo.
04
Formación y arranque asistido
Sesiones por rol (comercial, jefe de equipo, dirección) con casos reales de tu empresa. Durante las primeras semanas damos soporte cercano para que la adopción no se quede a medias.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntáis sobre CRM
¿Cuánto tarda una implantación de CRM?
Para una PYME con proceso comercial estándar, entre 4 y 8 semanas desde el discovery hasta el arranque. Si hay integración compleja con ERP antiguo o desarrollo a medida, puede irse a 3 o 4 meses. En el diagnóstico inicial te damos plazo realista.
¿Qué CRM me recomendáis si ya uso Dolibarr como ERP?
El módulo CRM de Dolibarr, sin dudarlo. Compartes el maestro de clientes, productos y tarifas con la facturación, sin sincronizaciones ni duplicados. Solo activamos los módulos que necesitas y te lo dejamos listo.
¿Podéis migrar mis datos desde HubSpot o Salesforce?
Sí. Exportamos contactos, empresas, oportunidades, notas y actividad histórica, los mapeamos al nuevo modelo y los cargamos. También migramos desde Excel, Pipedrive, Zoho o CRMs caseros.
¿Cuánto cuesta mantener un CRM open source frente a Salesforce o HubSpot?
El ahorro principal está en licencias por usuario. Una PYME de 20 comerciales se ahorra fácilmente entre 12.000 y 30.000 euros al año en suscripciones. A cambio asumes el hosting (50-150 euros/mes) y el mantenimiento, que solemos cubrir con una iguala mensual.
¿Funciona bien en móvil para los comerciales en ruta?
Odoo tiene app nativa muy buena. Dolibarr, SuiteCRM y EspoCRM funcionan vía navegador móvil con interfaz responsive y son perfectamente usables para consultar fichas, registrar visitas y mover oportunidades. En un CRM a medida lo diseñamos pensando en móvil desde el inicio.
¿Quién es el dueño de los datos?
Tú, siempre. En open source todo vive en tu servidor (o el que elijas), con acceso completo a la base de datos. No hay rehén de fabricante ni tarifa de exportación si decides cambiar de proveedor de mantenimiento.
¿Podéis conectar el CRM con la web y el ecommerce?
Sí, es una de las integraciones más habituales. Los formularios web crean leads, los pedidos del ecommerce generan oportunidades o clientes en el CRM y la ficha unificada permite que atención al cliente vea histórico de compras y consultas. Lo trabajamos junto con la integración con tu ERP.
¿Qué pasa si el equipo no quiere usar el CRM?
Es el riesgo número uno de cualquier implantación. Trabajamos la adopción con sesiones por rol, configurando el CRM para que aporte (no para que controle) y midiendo uso real las primeras semanas. Si algo no funciona, se ajusta. La herramienta tiene que ahorrar tiempo al comercial, no cargarle de admin.
Pongamos en marcha tu CRM en 6 semanas
Diagnóstico inicial gratuito: revisamos tu proceso comercial, las herramientas actuales y te proponemos el CRM que encaja, con plazo y presupuesto cerrado antes de empezar.